Le CRM du conseil indépendant

Wito AI

Fait partie de Wito HQ Pro

Un CRM qui retient les personnes — pas les étapes de pipeline

Le CRM de Wito s'adresse aux consultantes et consultants indépendants. Il conserve les contacts, les organisations et les projets — et, pour chaque rendez-vous, une préparation et un compte rendu. Au lieu d'étapes de pipeline, il travaille avec des contextes, des personas types et des concepts d'approche. Il fait partie de Wito HQ Pro et n'est pas vendu séparément.

Nouveau, et honnêtement nouveau : crm tourne aujourd'hui dans exactement un cabinet de conseil.

Pourquoi le CRM de vente ne convenait pas

Un logiciel de vente est construit pour les signatures, le conseil pour les relations. Mettez côte à côte ce que l'un exige de vous et ce que l'autre fait réellement.

Ce qu'un CRM de vente attend de vous

Six obligations qui n'ont rien à voir avec l'entretien que vous mènerez demain.

Affecter chaque contact à une étape de pipeline
Estimer une valeur d'affaire pour chaque entretien
Tenir à jour les probabilités de signature en pourcentage
Maintenir le forecast à jour jusqu'à la fin du trimestre
Journaliser les activités pour que les analyses soient justes
Trier les leads par degré de maturité

À quoi ressemble vraiment votre semaine

Six choses qui arrivent réellement — et pour lesquelles aucun champ obligatoire n'est prévu.

Savoir dans quel cadre vous connaissez cette personne
Avant le rendez-vous, relire ce qui était resté ouvert la dernière fois
Ensuite, noter ce que vous avez promis
Retenir qui connaît qui et où une collaboration aurait du sens
Trouver la bonne approche pour des interlocuteurs très différents
Au bout de onze mois, savoir encore pourquoi cet entretien comptait

C'est une thèse, pas une étude. crm est né d'un seul cabinet ; nous n'avons pas relevé cette observation chez vous et nous ne prétendons pas le contraire.

Comment aborder quelqu'un que l'on connaît à peine ?

crm travaille sur trois niveaux : le contexte dans lequel vous rencontrez quelqu'un, un persona type dans ce contexte et un concept d'approche pour ce persona. Choisissez un contexte — le persona et l'approche suivent.

Les exemples sont des exemples. Votre bibliothèque est vide le premier jour : contextes, personas et concepts, c'est vous qui les écrivez, avec vos mots.

Choisir un contexte

Contexte

Politique communale

Des personnes que vous connaissez par les instances, les commissions et le travail de parti.

Persona type

Élu municipal bénévole

A un métier principal, lit le soir et décide en séance, pas avant.

Concept d'approche

Court, concret, avec une question à la fin

Une page, aucune annexe. Qu'est-ce qui change pour la commune, combien cela coûte, qu'y a-t-il à décider ? Proposez les rendez-vous en fin de soirée par principe.

Contexte

Entreprise artisanale

Des entreprises dirigées par leur propriétaire, que vous connaissez par votre réseau ou par recommandation.

Persona type

Patron l'outil à la main

Est sur le chantier la journée et rappelle entre deux rendez-vous.

Concept d'approche

Téléphoner, pas écrire

Entre sept et huit heures ou après dix-sept heures. Une phrase sur le motif, une phrase sur le bénéfice, puis demander quand cela convient. Les documents viennent après, pas avant.

Contexte

Organisme social

Associations, fondations et établissements dotés d'un conseil d'administration ou d'un organe de surveillance.

Persona type

Direction avec une instance derrière elle

Ne décide pas seule, doit emmener le conseil d'administration avec elle.

Concept d'approche

Écrire pour deux lecteurs à la fois

Un document qui convainc la direction et qui peut être présenté au conseil d'administration. Financement et bénéfice pour l'organisme doivent être indiqués séparément.

Que se passe-t-il avant, pendant et après un rendez-vous ?

Dans crm, la préparation et le compte rendu tiennent au rendez-vous lui-même — pas à une note que vous chercherez plus tard. Un rendez-vous appartient à un projet, et vous ouvrez les deux dans le même écran.

Avant d'entrer

Vous ouvrez le rendez-vous et voyez votre préparation : la posture avec laquelle vous y allez, les méta-objectifs que vous poursuivez, le déroulé prévu, le persona type qui convient et si un e-mail préalable est nécessaire. Remplie avant de partir, pour ne pas avoir à deviner après.

Une préparation par rendez-vous : posture, méta-objectifs, déroulé, persona type, e-mail préalable.

Juste après, tant que c'est frais

C'est là qu'atterrit ce qui doit rester : vos notes, des idées pour la prochaine fois, les textes que vous voulez garder comme procès-verbal, dossier, publication pour les réseaux sociaux ou newsletter, les offres de réflexion choisies dans votre Bibliothèque et les liens vers d'autres projets. Exactement les phrases qu'on se promet de retenir et qu'on ne retient pas.

Notes et idées sur le rendez-vous ; textes, offres de réflexion et projets liés, chacun comme entrée propre.

À strictement parler : la préparation et le compte rendu sont des panneaux attachés au rendez-vous dans l'écran des projets, pas des entrées de menu autonomes. Les sept domaines s'appellent Contacts, Organisations, Projets, Bibliothèque, Atelier, Publicité et Paramètres.

Qui travaille avec crm — et sur quoi

Quatre situations pour lesquelles crm a été conçu. Chaque carte dit ce que crm y fait réellement — pas ce qu'il est censé produire chez vous.

Rôle

Conseil dans plusieurs domaines d'activité

Tâche: Vous connaissez des personnes issues de contextes très différents — le conseil municipal, l'association, un réseau — et vous voulez vous adresser à chacune de la manière qui convient à ce contexte.
Ce que fait crm: crm rattache un contact à un ou plusieurs contextes. Sur le contact, vous choisissez un persona type pour chaque contexte et voyez le concept d'approche que vous avez rédigé pour lui dans la Bibliothèque. La liste des contacts peut être regroupée par statut, par contexte ou par canal préféré.

Rôle

Coaching et médiation en rendez-vous individuels

Tâche: Avant chaque rendez-vous, vous voulez clarifier votre posture et le déroulé ; après, noter ce qui a été dit et ce qui pourrait en découler.
Ce que fait crm: Au rendez-vous dans le projet est rattachée une préparation : posture, méta-objectifs, déroulé, persona type et la décision de savoir si un e-mail préalable est nécessaire. Vient ensuite le compte rendu : vos notes telles que vous les avez prises, des idées pour la prochaine fois, les textes que vous voulez garder comme procès-verbal, dossier, publication pour les réseaux sociaux ou newsletter, les offres de réflexion choisies dans votre Bibliothèque et les liens vers d'autres projets, avec une note expliquant pourquoi ils vont ensemble.

Rôle

Conseil qui s'appuie sur des recommandations

Tâche: Vous voulez utiliser des citations et des recommandations de personnes avec qui vous avez travaillé — mais seulement si la personne a donné son accord, et seulement pour ce qu'elle a accepté.
Ce que fait crm: Dans l'espace Publicité, vous consignez pour chaque témoignage à quel usage, comment et quand une autorisation a été donnée. Une révocation s'ajoute comme une entrée distincte, et un témoignage pour lequel une autorisation est consignée ne peut pas être supprimé. Tant que rien n'est consigné, crm affiche : ne pas utiliser. À côté, vous rangez du matériel comme des one-pagers et des flyers par contexte et par persona type.

Rôle

Conseil qui vit de la collaboration

Tâche: Les nouveaux contacts doivent être classés là où une collaboration pourrait convenir — sans devoir passer en revue de tête toutes les possibilités à chaque fois.
Ce que fait crm: Dans la Bibliothèque, vous décrivez les coopérations typiques et souhaitées et définissez à quels contextes elles correspondent. Sur un contact, crm propose les coopérations qui correspondent à ses contextes ; il suffit d'un clic pour en reprendre une. Une proposition ne peut pas être écartée — elle reste affichée jusqu'à ce que vous la repreniez.

Les rôles sont des exemples, pas une liste de clients. crm est utilisé aujourd'hui dans exactement un cabinet de conseil.

Ce que crm ne sait pas faire

Quatre choses que d'autres systèmes savent faire et que celui-ci ne fait pas. Si l'une d'elles est votre besoin central, vous n'êtes pas au bon endroit — et il vaut mieux le savoir maintenant qu'après le déménagement.

Aucun import

Il n'y a ni import CSV ni import vCard. Vous commencez par les personnes qui comptent cette semaine et ajoutez le reste quand il se présente.

Ni pipeline, ni forecast

Pas d'étapes d'affaire, pas de probabilités de signature, pas de prévision de chiffre d'affaires. Qui en vit a besoin d'un CRM de vente, pas de celui-ci.

Aucune vente en équipe

Construit pour une personne qui mène son propre cabinet. Pas de découpage de territoires, pas d'attribution de leads, pas de calcul de commissions.

Aucune recherche plein texte

La recherche filtre par texte la liste chargée. Cela tient pour des centaines de contacts, pas pour cent mille.

crm est aujourd'hui utilisé dans exactement un cabinet de conseil et n'a pas été lancé publiquement. Nous préférons le dire nous-mêmes plutôt que vous le découvriez plus tard.

Où sont vos données et comment vous les récupérez

Trois affirmations vérifiables dans le logiciel — pas trois labels.

Cloisonnement des clients dans la base de données

La Row-Level-Security porte sur 33 des 41 tables et est appliquée par un rôle sans droits de superutilisateur. Les huit autres sont les sessions, le journal d'audit ainsi que les données de contrat et d'adhésion répliquées depuis la plateforme. « Toutes les tables » serait donc trop dire, et nous ne le disons pas.

Deux restitutions, pas une

Une route restitue le patrimoine de données de votre organisation, une seconde tout ce qui est enregistré sur une personne — ce dont vous avez besoin quand quelqu'un fait une demande au titre de l'art. 15 du RGPD. Les deux exigent une authentification, les deux sont journalisées.

Seulement la partie qui est dans crm

L'export contient ce qui se trouve dans crm. Ce qui se trouve dans d'autres systèmes Wito, vous allez le chercher là-bas — nous ne faisons pas comme si un export était la restitution complète.

S'y ajoute ce qui vaut pour tous les systèmes Wito :

Qualité vérifiée. Conforme au RGPD. Made in Germany.

ISO 9001
Made in Germany
Conforme au RGPD
Hébergement UE
DPA inclus
Performance vérifiée

Voir tous les certificats et la conformité →

Un assistant IA peut-il travailler avec ?

Oui — comme possibilité, pas comme état activé. crm met à disposition 67 routes machine : les mêmes opérations que celles que vous déclenchez à l'écran, une seconde fois sous forme d'interface. Le connecteur par lequel un assistant les atteint n'est pas dans crm, mais dans mcp.wito.ai.

67 routes sur seize domaines

Contacts (11), compte rendu (10), idées (8), organisations (6), supports publicitaires, projets et concepts (4 chacun), accès, rendez-vous, liens et champs (3 chacun), préparation, contextes et approche (2 chacun), personas types et coopérations (1 chacun). Lecture et écriture, avec les mêmes droits qu'à l'écran.

Le connecteur dans mcp.wito.ai couvre aujourd'hui 65 des 67 routes ; deux routes de lecture n'y ont pas encore été reprises.

crm, un CRM de vente, un tableur ou un carnet ?

Vos vraies alternatives — sans noms de produits, parce que nous ne pourrions décrire ici les produits des autres que de façon injuste.

	CRM de vente	Tableur	Carnet	crm
Mise en place	Champs, étapes, droits	Immédiat	Immédiat	Immédiat, mais sans import
Ce qu'il représente	Des signatures	Des lignes	Ce à quoi vous pensiez	Des personnes, des contextes, des rendez-vous
Préparation d'un rendez-vous	Liste d'activités	Chercher et faire défiler	Feuilleter en arrière	Une préparation sur le rendez-vous
Compte rendu	Créer une tâche	Nouvelle ligne	Page suivante	Notes, textes, projets, offres de réflexion
Approche	Modèles de texte	Rien de tout cela	De tête	Contexte, persona, concept
Retrouver au bout d'un an	Si c'est entretenu	Si c'est nommé	Si le carnet est encore là	Sur le contact et sur le rendez-vous
Restitution au titre de l'art. 15 du RGPD	Selon le fournisseur	Travail manuel	Recopier	Deux routes d'export

Les trois colonnes de gauche décrivent des catégories, pas des produits déterminés. Un bon CRM de vente bat crm partout où l'on vend.

Questions fréquentes

crm n'est pas vendu séparément, il fait partie de Wito HQ Pro. Nous indiquons le prix actuel lors de l'entretien — sur cette page, il serait faux dans quelques semaines, parce qu'il est tenu à jour ailleurs.

Pas encore. L'activation via Wito HQ Pro est construite, mais doit être mise en place pour chaque environnement. C'est pourquoi le bouton de cette page mène à un entretien et non à une caisse. C'est honnête aujourd'hui et cela n'aura pas à être réécrit plus tard.

Non. Il n'y a ni import CSV ni import vCard. C'est une lacune assumée et non une promesse de roadmap : vous commencez par les personnes qui comptent cette semaine.

À une personne seule qui conseille et mène son propre cabinet. Le reste du site s'adresse à des entreprises de 10 à 500 collaborateurs ; crm est l'exception de ce portefeuille et non un nouvel axe.

Un cabinet de conseil. crm n'a pas été lancé publiquement. Si vous cherchez sur cette page des avis, des chiffres clients ou un mur de logos : il n'y en a pas, et nous n'en mettons pas.

Oui, par deux routes d'export authentifiées et journalisées : une pour le patrimoine de données de votre organisation et une pour une personne seule. Les deux livrent la partie qui se trouve dans crm.

Parlons de votre semaine

crm vient avec Wito HQ Pro. L'étape suivante la plus honnête est un entretien : vous racontez comment vous travaillez aujourd'hui, et nous vous disons si crm s'y prête — ou s'il ne s'y prête pas.

Aucun prix sur cette page et aucun accès en libre-service. Les deux à dessein.