Il CRM di Wito è pensato per consulenti indipendenti. Conserva contatti, organizzazioni e progetti — e, per ogni appuntamento, una preparazione e una rielaborazione. Invece delle fasi di pipeline lavora con contesti, persona tipo e concetti di approccio. Fa parte di Wito HQ Pro e non viene venduto singolarmente.
Nuovo, e onestamente nuovo: oggi crm gira in esattamente uno studio di consulenza.
Il software di vendita è costruito per le chiusure, la consulenza per le relazioni. Metta a confronto ciò che l'uno le chiede e ciò che l'altra fa davvero.
Sei obblighi che non hanno nulla a che fare con il colloquio che terrà domani.
Questa è una tesi, non uno studio. crm è nato da un'unica pratica professionale; questa osservazione non l'abbiamo rilevata presso di lei e non sosteniamo il contrario.
crm lavora su tre livelli: il contesto in cui incontra qualcuno, una persona tipo in quel contesto e un concetto di approccio per quella persona. Scelga un contesto — persona e approccio cambiano di conseguenza.
Gli esempi sono esempi. La sua libreria il primo giorno è vuota: contesti, persone e concetti li scrive lei, con parole sue.
Scegli un contesto
Contesto
Persone che conosce attraverso organi, commissioni e lavoro di partito.
Persona tipo
Consigliere comunale volontario
Ha una professione principale, legge la sera e decide in seduta, non prima.
Concetto di approccio
Breve, concreto, con una domanda alla fine
Una pagina, nessun allegato. Che cosa cambia per il comune, quanto costa, che cosa c'è da decidere? Proposte di appuntamento di norma in tarda serata.
In crm preparazione e rielaborazione stanno sull'appuntamento stesso — non su una nota che poi deve cercare. Un appuntamento appartiene a un progetto, e apre entrambi nella stessa schermata.
Apre l'appuntamento e vede la Sua preparazione: con quale atteggiamento entra, quali meta-obiettivi persegue, come deve svolgersi l'incontro, quale persona tipo è adatta e se serve prima un'e-mail. Compilata prima di iniziare, per non dover tirare a indovinare dopo.
Una preparazione per appuntamento: atteggiamento, meta-obiettivi, svolgimento, persona tipo, e-mail preliminare.
A rigore: preparazione e rielaborazione sono pannelli sull'appuntamento nella schermata dei progetti, non voci di menu autonome. Le sette aree si chiamano Contatti, Organizzazioni, Progetti, Libreria, Officina, Pubblicità e Impostazioni.
Quattro situazioni per cui crm è stato costruito. Ogni scheda dice che cosa fa davvero crm — non che cosa dovrebbe ottenere per Lei.
Ruolo
Ruolo
Ruolo
Ruolo
I ruoli sono esempi, non un elenco di clienti. Oggi crm è in uso in esattamente uno studio di consulenza.
Quattro cose che altri sistemi sanno fare e questo no. Se una di queste è il suo bisogno principale, qui è nel posto sbagliato — ed è meglio saperlo adesso che dopo il trasloco.
Non esiste importazione CSV né vCard. Comincia dalle persone che contano questa settimana e aggiunge il resto quando si presenta.
Nessuna fase di trattativa, nessuna probabilità di chiusura, nessuna previsione di fatturato. Chi ci vive sopra ha bisogno di un CRM di vendita, non di questo.
Costruito per una persona che conduce la propria pratica. Nessuna ripartizione di territori, nessuna assegnazione di lead, nessun calcolo delle provvigioni.
La ricerca filtra per testo l'elenco caricato. Regge per centinaia di contatti, non per centomila.
Oggi crm è in uso in esattamente uno studio di consulenza e non è stato lanciato pubblicamente. Preferiamo dirlo noi, piuttosto che glielo faccia notare il tempo.
Tre affermazioni verificabili nel software — non tre sigilli.
La Row-Level-Security è attiva su 33 delle 41 tabelle e viene applicata tramite un ruolo senza diritti di superuser. Le altre otto sono le sessioni, il registro di audit e i dati contrattuali e di adesione replicati dalla piattaforma. «Ogni tabella» sarebbe quindi troppo, e non lo diciamo.
Una rotta restituisce il patrimonio dati della sua organizzazione, una seconda tutto ciò che è memorizzato su una singola persona — quello che le serve quando qualcuno fa richiesta ai sensi dell'art. 15 GDPR. Entrambe richiedono l'autenticazione, entrambe vengono registrate.
L'esportazione contiene ciò che si trova in crm. Ciò che si trova in altri sistemi Wito lo recupera lì — non facciamo finta che un'esportazione sia l'informazione completa.
A questo si aggiunge ciò che vale per tutti i sistemi Wito:
Qualità verificata. Conformi al GDPR. Made in Germany.
Sì — come possibilità, non come stato acceso. crm mette a disposizione 67 rotte per macchine: le stesse operazioni che lei attiva nella schermata, ancora una volta come interfaccia. Il connettore attraverso il quale un assistente le raggiunge non sta in crm, ma in mcp.wito.ai.
Contatti (11), rielaborazione (10), idee (8), organizzazioni (6), materiale pubblicitario, progetti e concetti (4 ciascuno), accessi, appuntamenti, link e campi (3 ciascuno), preparazione, contesti e approccio (2 ciascuno), persona tipo e cooperazioni (1 ciascuno). Lettura e scrittura, con gli stessi permessi della schermata.
Il connettore in mcp.wito.ai rappresenta oggi 65 delle 67 rotte; due rotte di lettura non sono ancora state riportate lì.
Le sue vere alternative — senza nomi di prodotto, perché qui potremmo soltanto descrivere in modo ingiusto i prodotti altrui.
| CRM di vendita | Foglio di calcolo | Taccuino | crm | |
|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Campi, fasi, permessi | Subito | Subito | Subito, ma senza importazione |
| Che cosa rappresenta | Chiusure | Righe | Quello che stava pensando | Persone, contesti, appuntamenti |
| Preparazione di un appuntamento | Elenco attività | Cercare e scorrere | Sfogliare all'indietro | Una preparazione sull'appuntamento |
| Rielaborazione | Creare un'attività | Nuova riga | Pagina successiva | Appunti, testi, progetti, offerte di riflessione |
| Approccio | Modelli di testo | Niente di tutto ciò | A memoria | Contesto, persona, concetto |
| Ritrovare dopo un anno | Se mantenuto | Se nominato | Se il quaderno c'è ancora | Sul contatto e sull'appuntamento |
| Informazioni ai sensi dell'art. 15 GDPR | Dipende dal fornitore | Lavoro manuale | Ricopiare | Due rotte di esportazione |
Le tre colonne di sinistra descrivono categorie, non prodotti determinati. Un buon CRM di vendita batte crm ovunque si venda.
