CRM od Wito jest przeznaczony dla samodzielnych doradczyń i doradców. Przechowuje kontakty, organizacje i projekty — a do każdego spotkania przygotowanie i podsumowanie. Zamiast etapów lejka pracuje z kontekstami, personami wzorcowymi i koncepcjami kontaktu. Jest częścią Wito HQ Pro i nie jest sprzedawany osobno.
Nowy i uczciwie nowy: crm działa dziś w dokładnie jednej praktyce doradczej.
Oprogramowanie sprzedażowe powstało dla zamknięć, doradztwo żyje z relacji. Zestaw obok siebie to, czego jedno od Ciebie wymaga, i to, co drugie naprawdę robi.
Sześć obowiązków, które nie mają nic wspólnego z rozmową, którą poprowadzisz jutro.
To teza, nie badanie. crm powstał z jednej jedynej praktyki; tej obserwacji nie zebraliśmy u Ciebie i nie twierdzimy inaczej.
crm pracuje na trzech poziomach: kontekst, w którym kogoś spotykasz, persona wzorcowa w tym kontekście i koncepcja kontaktu dla tej persony. Wybierz kontekst — persona i sposób kontaktu zmienią się razem z nim.
Przykłady są przykładami. Twoja biblioteka pierwszego dnia jest pusta: konteksty, persony i koncepcje piszesz sam, własnymi słowami.
Wybierz kontekst
Kontekst
Ludzie, których znasz z gremiów, komisji i pracy partyjnej.
Persona wzorcowa
Radny działający społecznie
Ma pracę zawodową, czyta wieczorami, decyduje na posiedzeniu, a nie wcześniej.
Koncepcja kontaktu
Krótko, konkretnie, z pytaniem na końcu
Jedna strona, bez załącznika. Co zmienia się dla gminy, ile to kosztuje, co jest do zdecydowania? Terminy proponuj zasadniczo na późny wieczór.
W crm przygotowanie i podsumowanie wiszą przy samym spotkaniu — nie przy notatce, której potem szukasz. Spotkanie należy do projektu, a jedno i drugie otwierasz na tym samym ekranie.
Otwierasz spotkanie i widzisz swoje przygotowanie: z jaką postawą wchodzisz, jakie metacele realizujesz, jak ma wyglądać przebieg, która persona wzorcowa pasuje i czy przed spotkaniem potrzebny jest e-mail. Wypełnione przed wyjściem, żeby potem nie zgadywać.
Jedno przygotowanie na spotkanie: postawa, metacele, przebieg, persona wzorcowa, e-mail przed spotkaniem.
Ściśle rzecz biorąc: przygotowanie i podsumowanie to panele przy spotkaniu na ekranie projektów, a nie osobne pozycje menu. Siedem obszarów nazywa się Kontakty, Organizacje, Projekty, Biblioteka, Warsztat, Reklama i Ustawienia.
Cztery sytuacje, dla których zbudowano crm. Każda karta mówi, co crm w nich naprawdę robi — a nie, co ma Ci przynieść.
Rola
Rola
Rola
Rola
Role to przykłady, a nie lista klientów. Dziś crm działa w dokładnie jednej praktyce doradczej.
Cztery rzeczy, które potrafią inne systemy, a ten nie. Jeśli któraś z nich jest Twoją główną potrzebą, to jesteś tu w złym miejscu — a lepiej wiedzieć to teraz niż po przeprowadzce.
Nie ma importu CSV ani vCard. Zaczynasz od ludzi, którzy liczą się w tym tygodniu, a resztę dopisujesz, kiedy się pojawi.
Żadnych etapów transakcji, żadnych prawdopodobieństw zamknięcia, żadnej prognozy obrotu. Kto z tego żyje, potrzebuje sprzedażowego CRM, a nie tego.
Zbudowany dla jednej osoby, która prowadzi własną praktykę. Żadnego podziału terytoriów, żadnego przydzielania leadów, żadnego rozliczania prowizji.
Wyszukiwanie filtruje po tekście wczytaną listę. To wystarcza na setki kontaktów, a nie na sto tysięcy.
crm jest dziś używany w dokładnie jednej praktyce doradczej i nie został publicznie uruchomiony. Wolimy powiedzieć to sami, niż żebyś zauważył to później.
Trzy stwierdzenia, które da się sprawdzić w oprogramowaniu — a nie trzy pieczątki.
Row-Level-Security leży na 33 z 41 tabel i jest egzekwowane przez rolę bez uprawnień superużytkownika. Pozostałe osiem to sesje, dziennik audytowy oraz odwzorowane z platformy dane umowne i członkowskie. „Każda tabela” byłoby więc powiedziane za dużo — i tego nie mówimy.
Jedna trasa wydaje zasób danych Twojej organizacji, druga wszystko, co zapisano o pojedynczej osobie — to, czego potrzebujesz, gdy ktoś pyta w trybie art. 15 RODO. Obie wymagają zalogowania, obie są protokołowane.
Eksport zawiera to, co leży w crm. To, co leży w innych systemach Wito, odbierasz tam — nie udajemy, że eksport jest całą informacją.
Do tego dochodzi to, co obowiązuje we wszystkich systemach Wito:
Zweryfikowana jakość. Zgodność z RODO. Made in Germany.
Tak — jako możliwość, a nie jako stan włączony. crm udostępnia 67 tras maszynowych: te same operacje, które wywołujesz na ekranie, jeszcze raz jako interfejs. Konektor, przez który sięga po nie asystent, nie leży w crm, lecz w mcp.wito.ai.
Kontakty (11), podsumowanie (10), pomysły (8), organizacje (6), materiały reklamowe, projekty i koncepcje (po 4), dostępy, spotkania, linki i pola (po 3), przygotowanie, konteksty i sposób kontaktu (po 2), persony wzorcowe i kooperacje (po 1). Odczyt i zapis, z tym samym uprawnieniem co na ekranie.
Konektor w mcp.wito.ai odwzorowuje dziś 65 z 67 tras; dwie trasy odczytu nie zostały tam jeszcze uzupełnione.
Twoje prawdziwe alternatywy — bez nazw produktów, bo cudze produkty moglibyśmy tu opisać tylko nieuczciwie.
| Sprzedażowy CRM | Arkusz | Notatnik | crm | |
|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie | Pola, etapy, uprawnienia | Od razu | Od razu | Od razu, ale bez importu |
| Co odwzorowuje | Zamknięcia | Wiersze | To, o czym właśnie myślałeś | Ludzi, konteksty, spotkania |
| Przygotowanie do spotkania | Lista aktywności | Szukać i przewijać | Kartkować wstecz | Przygotowanie przy spotkaniu |
| Podsumowanie | Założyć zadanie | Nowy wiersz | Następna strona | Notatki, teksty, projekty, oferty refleksji |
| Sposób kontaktu | Szablony tekstów | Nic z tego | W głowie | Kontekst, persona, koncepcja |
| Odnalezienie po roku | Jeśli pielęgnowane | Jeśli nazwane | Jeśli zeszyt jeszcze jest | Przy kontakcie i przy spotkaniu |
| Informacja w trybie art. 15 RODO | Zależnie od dostawcy | Praca ręczna | Przepisywanie | Dwie trasy eksportu |
Trzy lewe kolumny opisują kategorie, a nie określone produkty. Dobry sprzedażowy CRM bije crm wszędzie tam, gdzie się sprzedaje.
Poznają Państwo nasze portfolio AI
