El CRM de Wito está pensado para consultoras y consultores independientes. Guarda contactos, organizaciones y proyectos — y, para cada cita, una preparación y un seguimiento. En lugar de fases de embudo trabaja con contextos, personas tipo y conceptos de abordaje. Forma parte de Wito HQ Pro y no se vende por separado.
Nuevo, y honestamente nuevo: hoy crm funciona en exactamente una consultoría.
El software de ventas está hecho para los cierres, la consultoría para las relaciones. Ponga uno al lado del otro lo que el primero le exige y lo que la segunda hace realmente.
Seis obligaciones que no tienen nada que ver con la conversación que mantendrá mañana.
Esto es una tesis, no un estudio. crm nació de una única práctica profesional; esta observación no la hemos recogido en su caso y tampoco lo afirmamos.
crm trabaja en tres niveles: el contexto en el que conoce a alguien, una persona tipo en ese contexto y un concepto de abordaje para esa persona. Elija un contexto — la persona y el abordaje cambian con él.
Los ejemplos son ejemplos. Su biblioteca está vacía el primer día: los contextos, las personas y los conceptos los escribe usted, con sus palabras.
Elegir contexto
Contexto
Personas a las que conoce por órganos, comisiones y trabajo de partido.
Persona tipo
Concejal voluntario
Tiene una profesión principal, lee por la noche y decide en la sesión, no antes.
Concepto de abordaje
Breve, concreto y con una pregunta al final
Una página, sin anexos. ¿Qué cambia para el municipio, qué cuesta, qué hay que decidir? Proponga las citas, por principio, para la última hora de la tarde.
En crm, la preparación y el seguimiento cuelgan de la propia cita — no de una nota que después tenga que buscar. Una cita pertenece a un proyecto, y ambos se abren en la misma pantalla.
Abre la cita y ve su preparación: con qué actitud entra, qué metaobjetivos persigue, cómo debe desarrollarse la sesión, qué persona tipo encaja y si hace falta un correo previo. Rellenada antes de empezar, para no tener que adivinar después.
Una preparación por cita: actitud, metaobjetivos, desarrollo, persona tipo, correo previo.
En sentido estricto: la preparación y el seguimiento son paneles de la cita dentro de la pantalla de proyectos, no entradas de menú propias. Las siete áreas se llaman Contactos, Organizaciones, Proyectos, Biblioteca, Taller, Publicidad y Ajustes.
Cuatro situaciones para las que se ha construido crm. Cada tarjeta dice lo que crm hace realmente en ellas — no lo que debería conseguir para usted.
Rol
Rol
Rol
Rol
Los roles son ejemplos, no una lista de clientes. Hoy crm se usa en exactamente una consultoría.
Cuatro cosas que otros sistemas saben hacer y este no. Si alguna de ellas es su necesidad principal, está en el sitio equivocado — y es mejor saberlo ahora que después de la mudanza.
No hay importación CSV ni vCard. Empieza con las personas que cuentan esta semana y añade el resto cuando aparezca.
Sin fases de operación, sin probabilidades de cierre, sin previsión de facturación. Quien vive de eso necesita un CRM de ventas y no este.
Construido para una persona que dirige su propia práctica. Sin reparto de territorios, sin asignación de leads, sin liquidación de comisiones.
La búsqueda filtra por texto la lista cargada. Eso aguanta para cientos de contactos, no para cien mil.
Hoy crm se usa en exactamente una consultoría y no se ha lanzado públicamente. Preferimos decirlo nosotros a que lo note usted más tarde.
Tres afirmaciones comprobables en el software — no tres sellos.
La Row-Level-Security está sobre 33 de las 41 tablas y se aplica mediante un rol sin permisos de superusuario. Las otras ocho son las sesiones, el registro de auditoría y los datos contractuales y de afiliación replicados desde la plataforma. «Todas las tablas» sería decir demasiado, y no lo decimos.
Una ruta entrega el conjunto de datos de su organización y una segunda todo lo que está guardado sobre una persona concreta — lo que necesita cuando alguien pregunta según el art. 15 del RGPD. Ambas exigen inicio de sesión y ambas quedan registradas.
La exportación contiene lo que hay en crm. Lo que está en otros sistemas de Wito lo recoge allí — no hacemos como si una exportación fuera la información completa.
A esto se añade lo que vale para todos los sistemas de Wito:
Calidad verificada. Conforme con el RGPD. Made in Germany.
Sí — como posibilidad, no como estado activado. crm ofrece 67 rutas de máquina: las mismas operaciones que usted lanza en la pantalla, otra vez como interfaz. El conector por el que un asistente las alcanza no está en crm, sino en mcp.wito.ai.
Contactos (11), seguimiento (10), ideas (8), organizaciones (6), material publicitario, proyectos y conceptos (4 cada uno), accesos, citas, enlaces y campos (3 cada uno), preparación, contextos y abordaje (2 cada uno), personas tipo y cooperaciones (1 cada uno). Lectura y escritura, con el mismo permiso que en la pantalla.
El conector en mcp.wito.ai cubre hoy 65 de las 67 rutas; dos rutas de lectura todavía no se han trasladado allí.
Sus alternativas reales — sin nombres de producto, porque aquí solo podríamos describir de forma injusta los productos ajenos.
| CRM de ventas | Hoja de cálculo | Cuaderno | crm | |
|---|---|---|---|---|
| Puesta en marcha | Campos, fases, permisos | Al instante | Al instante | Al instante, pero sin importación |
| Qué representa | Cierres | Filas | Lo que acababa de pensar | Personas, contextos, citas |
| Preparación de una cita | Lista de actividades | Buscar y desplazarse | Pasar hojas hacia atrás | Una preparación en la cita |
| Seguimiento | Crear una tarea | Fila nueva | Página siguiente | Apuntes, textos, proyectos, ofertas de reflexión |
| Abordaje | Plantillas de texto | Nada de eso | De memoria | Contexto, persona, concepto |
| Volver a encontrarlo al cabo de un año | Si se mantiene | Si tiene nombre | Si el cuaderno sigue ahí | En el contacto y en la cita |
| Información según el art. 15 del RGPD | Según el proveedor | Trabajo manual | Copiar a mano | Dos rutas de exportación |
Las tres columnas de la izquierda describen categorías, no productos concretos. Un buen CRM de ventas le gana a crm en todo aquello donde se vende.
